【Salesforce連携】LOOV動画内のフォーム通過をトリガーに、Salesforceにリードを自動生成する方法

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以下のライセンスで連携が可能です。

• Enterprise Edition
• Unlimited Edition
• Developer Edition
  
  
  

LOOV動画内のフォーム通過をトリガーに、Salesforceにリードを自動生成できます。

リード生成時に、以下の情報をSalesforce内の任意の項目に連携可能です：

• 視聴された動画シナリオ名

• 視聴履歴URL

• セッションID

• SalesforceキャンペーンID（任意）

• 視聴者には表示しない任意の固定値（例：経由元や管理用の属性など）

 

 

1. LOOV管理画面 ＞ 外部連携 ＞ Salesforce連携 を開き、以下を入力します：

• Salesforceの組織ドメイン名

• コンシューマ鍵

• コンシューマの秘密

• （任意）連携エラー通知先メールアドレス
  
  

2. 「認証確認する」を押し、連携が正しくできているか確認する

✅ これだけで「リードの自動生成」は完了です。

 

フォーム内の入力項目に対して、同期したいSalesforceのリード項目を設定できます。

 

SalesforceにLOOVのフォーム経由でリードを生成する際、以下の情報を任意の項目に連携できます：

• 視聴された動画シナリオ名

• 視聴履歴URL

• セッションID

外部連携画面内に各項目名を入力 → 「更新する」をクリックすると完了です。

 

SalesforceのキャンペーンIDを設定することで、
自動生成されたリードを、指定のキャンペーンメンバーとして割り当てることができます。
キャンペーン単位で成果を管理したい場合などにご活用ください。

手順：

① フォームスライドの「入力項目の設定」を開く

②「Salesforce連携の高度な設定」ボタンをクリック

③ 「キャンペーンID」タブをクリック

④ Salesforce側で発行された15〜18桁のIDを入力し、「OK」→「下書き内容を反映」で設定完了

 

Salesforceリード作成時に、視聴者には表示せずに値を送信することができます。
この機能は、Salesforce側で管理上「必須」とされているカスタム項目がある場合などに便利です。

手順：

① フォームスライドの「入力項目の設定」を開く

②「Salesforce連携の高度な設定」ボタンをクリック

③ 「固定値の送信」タブをクリック

④ API参照名と値を入力し「OK」→「下書き内容を反映」で設定完了