【Salesforce連携】設定方法とできること

利用できるSalesforceのライセンス

以下のライセンスで連携が可能です。

• Enterprise Edition
• Unlimited Edition
• Developer Edition
  
  

Salesforce連携でできること

1. リードの自動生成

LOOV動画内のフォーム通過をトリガーに、Salesforceにリードを自動で生成できます。

2. 特定データをリード項目に連携

リード生成時に、以下の情報をSalesforceの任意の項目に連携可能です。

• 視聴された動画シナリオ名
• 視聴履歴URL
• セッションID
  
  

3. キャンペーンIDの設定（2025年2月17日リリース）

フォームスライドごとにSalesforceのキャンペーンIDを設定可能です。
これにより、特定のキャンペーンメンバーとしてリードを割り当てることができます。

設定方法

① 外部連携の初期設定

1. LOOVの管理画面 ＞ 外部連携 ＞ Salesforce連携 を開き、トグルスイッチを「有効」にします
2. 以下の項目を入力します
   • Salesforceの組織ドメイン名
   • コンシューマ鍵
   • コンシューマの秘密
   • （任意）連携エラー通知先メールアドレス

これだけで「リードの自動生成」は設定完了です。

② 各データを項目に連携したい場合（詳細設定）

以下の情報をSalesforce内の任意のリード項目に連携したい場合は、それぞれ項目名を設定します。

• 動画シナリオ名
• 視聴履歴URL
• セッションID

外部連携画面の入力欄に、Salesforceの項目名を記載してください。
入力後、「更新する」をクリックすると完了です。

③フォームスライド側での設定

動画のフォームスライドで以下の設定を行います。

▶ 入力項目とSalesforceリード項目のマッピング

フォーム内の入力項目に対して、同期したいSalesforceのリード項目を設定できます。

▶ SalesforceキャンペーンIDの設定（任意）

1. フォームスライドの「入力項目の設定」を開く

2. 「SalesforceキャンペーンIDの設定」ボタンをクリック

3. Salesforce側で発行された15〜18桁のIDを入力し、「OK」→「下書き内容を反映」で設定完了